大学毕业就加入手术机器人行业的韩明（化名），最近产生了一种“被落下”的感觉。

　　起因是一次行业交流会。他在会上意识到，从光学追踪到电磁导航、从静态的术前规划+术中执行到基于实时动态定位——那些几年前还被他视为前沿的技术，正在迅速变成“标配”。

　　更让他眼花缭乱的是，短短数年间，从泌尿外科、妇科的腔镜手术，到骨科、神经外科、口腔、眼科、血管介入，甚至经自然腔道等复杂领域。几乎每一个外科亚专业，都在尝试用机器人重新定义手术的边界。

　　“就像一棵树，主干是腹腔镜机器人，但分枝越来越茂密，有些分枝甚至有可能长成新的主干。”韩明这样形容。

　　然而，在这种“枝繁叶茂”的表象之下，他看到的却是另一种深层次的焦虑：市场增长没有跟上企业扩张，商业化进度没有跟上技术迭代，以至于行业在尚未成熟之时，已经提前进入淘汰赛。

　　竞争强度正在一直上升，韩明所在的公司依然走在相对传统的技术路线上。但他不知道，这条路还能走多远。

　　如果说十年前，还可以把手术机器人理解为一条相对清晰的技术主线，那么今天，这个行业正在发生的，不是简单的升级迭代，更接近一种“物种分化”的演进。

　　2000年，达芬奇机器人手术系统获得FDA批准，被普遍视为现代手术机器人产业的起点；2019年，CMR Surgical的腹腔镜手术机器人Versius获得CE认证，同年美敦力Hugo RAS发布，一度被认为是直觉外科“最危险”的竞争者；2022年以后，国产图迈腔镜手术机器人等产品陆续获批，中国强势崛起为全球手术机器人行业的重要玩家。

　　总体而言，这一些产品在技术细节上一直在优化，但底层逻辑始终一致：远程操作加精细控制。医生坐在控制台前，机械臂在患者体内复现动作，通过震颤过滤、运动缩放和三维高清视野，把人类双手的能力延伸到极限。截至2025年，达芬奇系统全球累计装机超过9000台，手术量突破千万级。这套体系已经被反复验证，并形成了稳定的临床与商业闭环。

　　但很快，行业就意识到，这种“大一统平台”并不能覆盖所有场景。尤其是在骨科、神经外科这类对精度要求极高、操作相对结构化的领域。于是，第二种范式，开始在骨科、神经外科等领域崛起——导航与路径执行系统。

　　这类机器人在术前基于CT或术中影像完成路径规划，术中由机械臂执行定位、导针、钻孔等关键步骤，从医生经验判断变成标准化输出，误差被压缩到毫米甚至亚毫米级。2006年前后，骨科机器人进入临床探索；2013年，Mako被史赛克收购并加速商业化；2016年后，国内天玑等系统陆续获批，在这一范式下实现规模化落地，目前累计手术量已经突破十万级。

　　不过，这是一种高度依赖“结构稳定性”的技术范式，一旦进入肝脏、肺部等软组织环境，组织形变、呼吸运动会迅速放大误差，使得“预先规划”的意义一下子就下降。因此，从另一条逻辑出发的第三种路径慢慢的出现——感知驱动的智能系统。

　　这一类系统大多分布在在血管介入、支气管镜、消化内镜等自然腔道场景。与前两种范式不同，它们面对的，是一个非结构化、动态变化的环境：管腔弯曲、组织运动、视野受限，甚至每一例手术之间都存在非常明显差异。因此这类平台的核心不再只是机械精度，而是视觉识别、多模态感知以及路径规划能力。

　　2018年，“手术机器人之父”Frederic Moll创办的Auris Health开发的Monarch获得FDA批准，用于支气管镜介入；2019年，直觉外科的Ion系统紧随其后。近两年，已有AI参与的自主或半自主手术动物实验出现，机器人正在从模仿医生，走向理解手术。

　　将这三条主线叠加来看，一个清晰的结构浮现出来：主从式系统，追求的是平台化与规模效应；导航执行系统，强调的是极致精度与标准化；而感知智能系统，则押注一个更依赖数据、更接近自主决策的未来。它们并没有像传统技术那样相互替代，而是在同一时间并行演进，却方向各异。

　　韩明所在的公司押注的是导航与路径执行路线——但这一技术正处于向融合导航（光磁一体、术中影像融合等）过渡的节点。继续深耕，可能面临挑战；转向新路线，则意味着更高投入与更长周期。

　　在这个行业里，选择技术路线;手术机器人最终会演化成什么这样的一个问题还没有答案之前，所有路径，都只能算是下注。

　　如果只看表面，韩明的焦虑，像是一个从业者在技术迭代浪潮中的职业不安。但把这种情绪放回到行业结构中，就会发现，这是系统性矛盾在个体身上的投射。

　　平均而言，一台手术机器人，从立项到真正进入临床，要经过研发、动物实验、型检、临床、注册等多个环节，往往耗时5-7年，而技术本身的迭代速度，远高于这个节奏。

　　这意味着：一家公司在2018年做出技术路线选择，投入数亿资金、组建百人团队、历时七年完成开发，到2025年拿证上市时，很可能发现了自己押注的技术已不再是市场想要的。

　　这不是假设，而是正在发生的现实。今年1月，上海浦东法院受理了骨科机器人企业上海龙慧医疗的破产清算案。其TRex-RS系统曾实现多项技术突破，2024年9月刚刚拿下第三类注册证。然而从拿证到倒下，前后不到一年半；2025年6月，血管介入机器人企业微亚医疗遭破产拍卖，17项专利、72项商标及全部固定资产的起拍价仅约129万元，其中知识产权的起拍价不过8.7万元，这家曾完成数千万元A轮融资的企业，因产品始终未能上市、缺乏稳定收入，最终陷入绝境。

　　过去几年，手术机器人赛道吸引了大量资本涌入。据不完全统计，2020-2023年间，国内手术机器人领域累计融资超过200亿元，涌现出数十家初创企业。

　　市场曾试图用互联网或消费电子的逻辑去理解这个行业——先发优势、快速扩张、赢家通吃。但现实是，医疗从来不是一个可以“烧钱换规模”的行业，两种节奏的错位，直接引发了今天的结构性过剩。

　　骨科手术机器人的处境是最典型的例证。截至2025年7月，国内获批的骨科手术机器人超过80款，但2025年全年公开骨科机器人销量一百台左右，与此同时，仅2025年新增注册证就达到25张。更现实的情况是，订单高度集中在头部企业——根据公开中标数据，骨科领域头部企业一年中标二三十台，而大量企业一年只能卖出一两台，甚至颗粒无收。

　　截至目前，微创机器人、天智航、精锋医疗等头部国产企业仍面临亏损压力，至今没有一家全面盈利。大量企业拿到了注册证，却拿不到订单，最终倒在商业化前的最后一公里。

　　对于韩明来说，这种冲突意味着他所处的行业，正在经历一场泡沫出清。他的公司能走多远，不完全取决于技术，而取决于资本还能撑多久，以及商业化路径能否在资金耗尽之前跑通。

　　从宏观层面看，政策对手术机器人无疑是鼓励的：创新审批通道持续开放，国产替代被反复强调，国家医保局也在2025年首次推出统一的价格项目框架，将机器人辅助操作按“导航—参与执行—精准执行”分级定价，强化了行业的长期确定性。

　　但统一框架厘清了竞争规则，也代表着低价值的产品将面临更加大的价格压力。对于韩明所在的公司而言，按照新的收费指南，产品大概率被归入“导航”或“参与执行”的低价值档位，收费天花板极低。事实上，试点省份湖南在最高300%加收比例下，达芬奇手术量反而暴跌57%。

　　更可怕的是席卷而来的集采风潮。2025年6月，军队医疗机构通用型骨科关节手术机器人集采结果揭晓，中标单价低至360万元/台，较招标预算直降64%，已接近部分企业的成本线。不仅如此，价格下探正在蔓延至全品类：腔镜机器人领域，精锋医疗MP1000中标价跌破1000万元关口；直觉外科在2025年四季度业绩沟通会上坦言，中国市场的省级招标愈发倾向于本土供应商与更低的价格。

　　某种意义上，这正是为什么今天的手术机器人行业，会同时存在两种看似矛盾的情绪：对未来高度乐观，对当下深度焦虑。所有人都相信这一个市场足够大，但没有人确定自己能活到市场真正兑现的那一天。

　　困境之中，方向仍在浮现。那些活下来的、或者可能活下来的企业，都在做同一件事：在既有范式的边缘，开辟新路。

　　过去两年，国内厂商在结构创新上不断试探边界：精锋医疗同时布局多孔与单孔腔镜机器人，成为全世界少数实现双路径推进的企业；术锐机器人通过国际首创“对偶连续体机构”设计，拿下国产首个单孔腔镜机器人注册证；一些公司开始将AR导航、双目红外追踪等技术引入脊柱外科，试图在既有范式之外打开新空间。

　　这些探索释放出一个信号：在巨头环伺的赛道中，足够优质的差异化依然存在机会。

　　公开多个方面数据显示，2024年中美机器人辅助腔镜手术的渗透率分别为0.7%和21.9%。其他赛道同样差距不小，理论上这背后隐藏着数十倍的增长空间。

　　2025年7月，《Science Robotics》发布了约翰霍普金斯大学团队研发的SRT-H系统，全程无需人类医生干预，独立完成8例胆囊切除术的关键步骤，成功率100%。同年底，微创机器人驱动图迈系统，完成了全球首次由大模型主导的自主手术动物实验；精锋医疗联合总医院、清华大学，在离体肾脏上完成了高难度双臂自主缝合实验。

　　再往前一步，未来手术机器人的控制终端或许会像笔记本电脑一样轻巧。医生带着它，在任何地方连接云端机器人完成手术，主刀医生的活动空间，再也不受手术室的限制。

　　生存压力与新技术畅想交织，从单点能力走向系统能力、从设备走向平台，所有相关方都必须回答一个更大的问题，如何将手术机器人从一台设备进化成一种基础设施？

　　手术机器人行业的终局会是怎样，韩明没有答案，整个行业也没有。但他说：我会继续做下去。因为这样的领域值得坚持。

　　市场调研做得很不错！实际的需求最大技术最适合实现的腔镜类手术机器人是先发优势通吃，例如达芬奇，国产改写现有市场格局的成本很高，开拓其它更小的细分行业的成本也很高且周期更长。市场需求方和医保机构不能承受高价导致市场机会很少！和以往不一样，当今重大技术突破到低成本成熟应用耗时非常长，例如，全自动化手术和笔记本远端控制，这是非常理想的技术范式，半个世纪后成本或许很低以至于市场非常大，但哪家企业能等到那一天呢！大型投资机构掌握行业发展节奏甚至命运但是不是具备深度市场调查与研究能力和产业理性规划能力呢？

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